Listamos neste tópico todas as configurações disponíveis, explicando cada funcionalidade de forma detalhada.
Introdução
O módulo Configurações centraliza os principais parâmetros operacionais do aplicativo, permitindo definir comportamentos padrão relacionados à emissão de documentos, lançamento de itens, controle de caixa, impressão e informações cadastrais.
Acesso às configurações
Na tela inicial do aplicativo, clique em “Configurações”.
A tela apresenta seções organizadas por categoria, permitindo ajustes conforme a necessidade.
Documento emitido ao finalizar a venda
Nesta seção, defina qual documento será gerado no encerramento da venda. As opções disponíveis são:
- Sempre emitir NFC-e: finaliza automaticamente a venda com a emissão da NFC-e.
- Sempre emitir Gerencial: gera somente o documento gerencial, sem emissão de NFC-e.
- Sempre perguntar: permite selecionar entre NFC-e ou Gerencial no encerramento da venda.
Modelo PDV
Determina como os produtos serão exibidos na tela de vendas do terminal.
- Listagem: apresenta os produtos em formato de lista, exibindo mais itens simultaneamente na tela.
- Blocos: apresenta os produtos em blocos maiores, facilitando a identificação visual e a seleção dos itens durante a venda.
Adição de produtos/serviços
Escolha o comportamento padrão no momento da inclusão de produtos na venda. As opções disponíveis são:
- Adicionar 1 unidade automaticamente: no lançamento do produto, uma unidade será adicionada automaticamente à venda.
- Perguntar quantidade antes de adicionar: exige o preenchimento da quantidade antes da inclusão do item na venda.
- Produtos fracionados (peso ou medida): permite definir a quantidade em gramas para produtos vendidos de forma fracionada, como itens comercializados por peso.
- Exemplo de uso: definição de 500 gramas para embalagens de queijo ou presunto fatiado.
A informação digitada neste campo corresponde à unidade de medida “gramas”, sendo possível informar o valor máximo de “999”.
- Bloquear alteração de preço unitário na venda: impede a edição manual do preço unitário dos produtos durante o lançamento de vendas. Com a opção marcada, o sistema mantém o valor definido no cadastro do produto, na tabela de preços ou na regra aplicada, não permitindo alterações no campo de preço unitário no momento da venda.
Utilize essa configuração para padronizar os valores praticados pela empresa e evitar alterações indevidas nos preços durante o processo de venda.
Emissão
Na seção Emissão, ajuste as configurações relacionadas ao controle de caixa (abertura e fechamento) e à numeração do próximo documento gerencial.
Caixa – Abertura/Fechamento
Na tela de abertura e fechamento de caixa são informados os seguintes dados:
- Caixa;
- Série;
- Valor de abertura ou fechamento;
- Opção de imprimir o comprovante;
- Botão para abrir ou fechar o caixa.
A série utilizada precisa estar previamente cadastrada no sistema web, sendo sincronizada automaticamente com o aplicativo.
Gerencial – Próximo documento
Exibe o número do próximo documento gerencial a ser emitido.
A série utilizada precisa estar previamente cadastrada no sistema web, sendo sincronizada automaticamente com o aplicativo.
Impressão
Marque a opção para solicitar confirmação de impressão ao finalizar ou para realizar a impressão automática.
- Solicitar confirmação de impressão ao finalizar: exibe uma tela de confirmação antes de finalizar a impressão.
Planos e dados de pagamentos
Selecione “Assinar plano” e escolha o plano desejado, caso a empresa ainda esteja utilizando o plano gratuito.
Ou, selecione “Atualizar pagamento” para conferir os dados do cartão ou alterar o cartão utilizado. Em caso de alteração, informe os dados do novo cartão e finalize o pagamento.
Funções administrativas do terminal
Essa opção acessa as funções administrativas do equipamento, como “Reimprimir comprovante” da venda.
Dados da empresa
Selecione a opção “Dados da empresa” para visualizar os dados.
Nesta seção estão as informações cadastrais da empresa vinculada à conta.
Dados do contador
Selecione a opção “Dados do contador” para visualizar.
Preencha ou atualize os “Dados gerais” do contador responsável.
Essas informações são utilizadas em processos fiscais e integrações automáticas.
O “Envio de documentos” permite programar o envio da NFC-e ao contador. Preencha os seguintes dados:
- Nome do responsável: identifica a pessoa da contabilidade responsável pelo recebimento das mensagens.
- E-mail do responsável: endereço de e-mail para onde as NFC-e serão enviadas.
- Dia para envio: define o dia em que o envio das NFC-e será realizado automaticamente.
- Envio de XML para o contador: opção que habilita ou desabilita o envio do arquivo XML das NFC-e ao contador.
Senhas/Tickets
O gerenciamento de senhas permite organizar o fluxo de atendimento do estabelecimento, realizando a emissão de senhas para clientes durante o atendimento ou a retirada de pedidos.
Além do gerenciamento convencional de senhas, o sistema também possui o controle de ticket de retirada, funcionalidade utilizada em estabelecimentos onde o pagamento é realizado em um local e a retirada dos produtos ocorre em outro.
Clique aqui para acessar o tutorial completo sobre o gerenciamento de senhas ou tickets de retirada.
